Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения первого на российском долговом рынке выпуска облигаций климатического перехода на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года. Выпуск включен в сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития, сектора устойчивого развития Московской Биржи.
Финальная ставка купона установлена в размере ключевой ставки (КС) Банка России + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные выплаты, которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред.
Дебютный выпуск облигаций климатического перехода привлек интерес широкого круга инвесторов: основными приобретателями стали разные группы институциональных инвесторов — банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, доля физических лиц составила почти 7% от объема выпуска.
Выпуск АО «ХК «Металлоинвест» прошел верификацию АКРА, подтвердив соответствие руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (в части требований главы 69.2) и присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA (RU).
«Облигации климатического перехода — стандарт высокой репутационной значимости. Компания приняла научно обоснованную стратегию климатического перехода, выстроила последовательность КПЭ и выпустила облигации на общекорпоративные цели. По сути, здесь двойное обязательство: финансовое и стратегическое. Такие выпуски делать нелегко, потому и на рынке подобных им немного — доля в сегменте ESG-облигаций на глобальных рынках составляет всего около 2%. Сделан ответственный шаг, и мы рады, что прошли вместе с АО «ХК «Металлоинвест» весь путь по реализации выпуска: от подготовки рамочных параметров и написания эмиссионной документации до фактического размещения и расчетов. Надеюсь, что и полноценный климатический переход состоится, как задумано в стратегии», — отметил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
Источник