Оборот предприятий общественного питания в стране за восемь месяцев этого года вырос на 8,5% в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) и на 19,5% — в действующих, до 2,8 трлн руб., подсчитало агентство InfoLine.
За 2023 год крупнейшие 600 сетей на рынке увеличили число заведений на 6%, до 30,2 тыс. В целом же заведений общепита в стране в десять раз больше.
Только в 16 городах-миллионниках работает около 98 тыс. заведений, готовых накормить потребителя, — от точек с шаурмой и пирожками до авторских ресторанов, выяснил картографический сервис 2ГИС. Больше всего предприятий — почти треть от общего числа — в Москве. На втором месте — Санкт-Петербург с 18 тыс. заведений.
Быстрее всего из представленных на рынке форматов растут сети пекарен — за 2023 год они прибавили 9%, до 5,32 тыс. На втором месте по темпам роста точки продажи кофе навынос (так называемые кофе-пойнты или Grab&Go), выросшие на 7%, до 3,43 тыс. заведений, сообщили «РБК Отраслям» в InfoLine. На 2% подросло количество ресторанов, которых теперь 1,99 тыс., а также кафе (Fast Casual) — до 1,66 тыс.
Fast Food — самый большой формат, занимающий четверть рынка, — за год увеличил число заведений примерно на 1%, до 6801 точки. На 4% (до 2,19 тыс.) выросло число пиццерий.
Единственный формат заведений, который, по данным InfoLine, продолжает заметно сокращать количество сетевых точек, причем уже третий год подряд, — это суши-шоп. За 2023 год в стране было закрыто 5% таких заведений, и теперь их 1,72 тыс. До 2014 года этот формат почти 20 лет лидировал на ресторанном рынке по темпам роста. Правда, отмеченное сейчас общее сокращение точек не касается городов-миллионников — в них, по данным 2ГИС, суши-бары переживают ренессанс, их за год стало больше на 6%.
Еще, по подсчетам сервиса, снова вошли в моду точки по продаже напитка с шариками из тапиоки — bubble-tea, а также другими безалкогольными напитками. Их количество в мегаполисах выросло на 14%, более чем до 2 тыс. Аналитики 2ГИС связывают популярность таких напитков с растущим спросом на здоровый образ жизни, а быстрый рост точек по их продаже навынос — с относительно невысокой стоимостью их открытия в местах высокого спроса — бизнес-центрах, торговых центрах и на оживленных улицах. Для запуска кофе-пойнта или точки по продаже безалкогольных напитков по франшизе известного бренда может хватить 2 млн руб., тогда как открытие полноценного кафе обойдется намного дороже, говорила руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская.
В то же время полноформатные кофейни — с посадочными местами, собственной кухней и официантами — переживают не лучшие времена: их количество за год уменьшилось на 1%, до 1,37 тыс. заведений. Как объясняет гендиректор InfoLine Иван Федяков, россияне все чаще предпочитают покупать кофе в кофе-пойнтах и пить на ходу, поэтому полноформатные кофейни фактически переходят в другие форматы — например, «Шоколадница» по ассортименту и ценовой политике становится ближе к концепции Fast Casual, то есть превращается в кафе с полноценной кухней, а «Кофемания» — в демократичный ресторан концепции Casual dining. По оценкам «Ромира», за год частота покупок кофе в крупнейших сетях кофеен сократилась в зависимости от сети на 17–30%.
Рынок консолидируется, крупные сети ускоряют рост и поглощают мелких игроков, особенно в демократичных сегментах, отмечают аналитики InfoLine.
Основные игроки рынка продолжают экстенсивный рост. Так, сеть «Вкусно — и точка», заменившая McDonald's, намерена ускорить развитие. Пока она третья по числу заведений после Rostic's/KFC, у которых количество точек приближается к 1200, и франчайзинговой сети кофе-пойнтов Coffee Like, перешагнувшей порог в 1000 заведений.
«Вкусно — и точка» планирует увеличить количество своих кафе к началу 2026 года не менее чем до тысячи. В сентябре у компании, по ее собственным данным, работали 900 предприятий в 65 регионах страны, а до конца года их должно стать 950. Компания формирует бюджет 2025 года с учетом дальнейшего роста и рассчитывает выйти за пределы России, отмечает гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев.
Конкуренцию на ресторанном рынке подстегивают FMCG-ретейлеры, начавшие активно развивать свои концепции, отмечают в InfoLine. Входящие в X5 Group супермаркеты «Перекресток» и дискаунтеры «Пятерочка» к середине этого года уже попали в десятку крупнейших российских сетей общественного питания.
«Перекресток», в магазинах которого в 37 городах работает уже не менее 260 кафе и 480 кофе-пойнтов, начал открывать вдобавок и летние веранды.
Более чем в 9 тыс. магазинах «Пятерочки» уже продаются кофе и выпечка, а в 227 — установлены кофе-пойнты.
Догоняет их сеть супермаркетов «Вкусвилл», открывшая к середине 2024 года в своих магазинах 224 кафе.
Включаются в гонку и сети АЗС, которые в условиях снижения маржинальности розничной продажи топлива стремятся заработать на нетопливном бизнесе, указывают тренд в InfoLine. Сеть «Газпромнефть» сообщала, что в прошлом году продала на АЗС в регионах более 40 млн чашек кофе и в этом году увеличивает число заправочных станций с кофейнями. Как отмечала пресс-служба «Газпромнефти», компания намерена протестировать формат автокафе с окошком выдачи. Увеличению выручки от нетопливного бизнеса будет способствовать рост популярности автопутешествий по стране, надеются в компании.
Развитие внутреннего туризма надолго станет одним из важных факторов развития общепита, согласен гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, в целом по итогам 2024 года отечественный рынок общепита вырастет примерно на 20% и достигнет 5,1 трлн руб. Другими драйверами роста будут увеличение доходов населения, сокращение свободного времени у россиян для готовки, увеличение доли домохозяйств, состоящих из одного человека, а также рост цен.